På Milano Centrale står Pernilla och Hasse bakom en pelare medan två uniformerade vakter närmar sig med en narkotikahund. Hasse har hasch i fickan. När han plötsligt försvinner i folkmassan tvingas Pernilla fatta ett beslut: ska hon stanna kvar och riskera att missa tåget eller kliva ombord och hoppas att Hasse förstår vart hon är på väg?
I Italien 1986 del 3 fortsätter berättelsen om Pernilla Gillback och Hasse Carlsson från Noice. Efter den kaotiska tågresan kommer de till Desenzano vid Gardasjön, där nästan vartenda hotell är fullbokat. I två timmar släpar de sitt bagage genom staden innan en motvillig hotellman till slut ropar tillbaka dem från dörren. Han har kanske en lösning ändå.
För en stund får Pernilla och Hasse vara precis det förälskade par de längtat efter att vara. De sover länge, äter middag tillsammans och går hand i hand genom den ljumma italienska natten. Hasse ser Pernilla uppträda med showgruppen Touch på det stora diskoteket Sesto Senso.
Men några kvällar senare kommer Pernilla tillbaka till hotellet vid femtiden på morgonen. Portieren har somnat på en soffa i receptionen. När han släpper in henne är han tydligt missnöjd och berättar att det inte är tillåtet att ta upp besökare på rummet.
Pernilla förstår ingenting. Rummet ser ut precis som vanligt och Hasse ligger inte i sängen. Sedan hör hon hans röst från balkongen.
Det som följer blir Pernillas första verkliga möte med en sida av Hasse som hon ännu inte förstår vidden av. Det handlar om ett besök på hotellrummet, en flicka med hasch och en förlovningsring som plötsligt kastas i väg.
Senare samma dag drar en storm in över Gardasjön. Himlen mörknar, parasollen fälls ihop och människorna lämnar stranden. Pernilla kryper tätt intill Hasse. Hon är fortfarande förälskad – och fortfarande långt ifrån att förstå vad hon just har sett.